Амбициозный секретарь Ялтинского городского совета Сергей Карнаух, провернувший операцию по отставке экс-мэра Алексея Боярчука и рассчитывавший занять его место, готовит почву для нового переворота. На данный раз вместо кулуарной борьбы и использования связей в Администрации президента, какие помогли избавиться от Боярчука, однако оказались неэффективными для получения кресла городского головы, Карнаух намерен вернуться к излюбленной практике политического шантажа, чему способствует и общий бизнес с мастером интриг Виктором Медведчуком.